Dall’amore tra la regina di Saba e il re Salomone, nascerà il giovane Bayna che sarà incoronato come imperatore di Etiopia con il nome di Menelik. In Etiopia nascono i Beta Israel, i Falascià, gli “stranieri”. Circa nove secoli dopo, a Gerusalemme, un etiope della regina di Candace viene battezzato dal giovane Filippo. Nel 1930 è incoronato imperatore d’Etiopia Hailé Selassié considerato il 225° discendente di quel Menelik e, dai Rasta, “la seconda venuta del Messia”. E’ l’ultimo rampollo della lunga dinastia del re Salomone. Pericolose azioni del servizio segreto israeliano, il Mossad, conducono i Beta Israel nello stato di Israele, soprattutto ad Haifa: loro, come i palestinesi e altri arabi, affrontano una vita complicata all’interno del giovane Stato d’Israele, nato appena nel 1948.